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鋼鐵、煤炭行業日報:鋼價有望于9月中旬迎來反彈

今日川財金屬材料指數報收于3295 點,日環比上漲0.63%。隨著9-10 月份季節性旺季來臨,市場關注焦點逐步從供應端轉向需求端。由于今年采暖季以來下游維持趕工狀態,此次9-10 月份旺季需求環比增量或較為平淡。但考慮到供應端收縮持續發酵,隨著貿易商階段性去庫存告一段落,鋼價在9 月中旬或迎來下一波反彈。供應端,關注9 月底即將出臺的各地秋冬季限產細則。根據“26+2”城市取暖季限產要求,具體到每家廠商的限產細則預計在9 月底公布。目前市場對“26+2”城市、汾渭11 城和長江三角洲三個重點區域限產幅度預計在30%,時間點預計從10 月1 日開始。我們此前根據這一假設做過測算,今年取暖季粗鋼限產量較去年同期增加7 萬/日至17 萬/日;且較去年限產集中板材不同的是,今年取暖季限產中約50%產量均為長材。


需求旺季存在韌性,且長材供需好于板材,9 月中旬鋼價或迎來一波反彈。關注相關標的三鋼閩光(002110)、方大特鋼(600507)和南鋼股份(600282);2018 年11 月起,螺紋鋼質量將執行新國標,對上游釩、硅錳等需求帶來大幅提振,關注相關標的攀鋼釩鈦(000629)。


今日川財能源指數報收于1491 點,日環比上漲1.46%。近期部分鋼廠對焦企連續提漲焦炭價格抵觸情緒明顯,個別焦化廠第七輪提漲失敗,考慮到南方鋼廠焦炭庫存已補至正常水平,焦炭需求較前期略有走弱,判斷當前焦炭現貨價格或已見頂。但供給收縮大背景下,焦企高利潤可持續性較強,短期內焦企有望繼續維持400-500 元的噸焦利潤,繼續看好產能規模較大、環保設施完善的上市焦企,相關標的為山西焦化(600740)、金能科技(603113)。


焦煤方面,前期焦煤價格上行一方面是供需趨緊導致,一方面是焦炭價格上漲帶動。考慮到焦炭漲勢難持續及當前大部分焦企焦煤庫存處于正常范圍,判斷后續焦煤價格或以結構性補漲為主,不具備趨勢性上漲機會。


動力煤方面,自上周起電廠日耗煤持續在70 萬噸以下,電廠耗煤水平回落基本確認。耗煤量下降促使電廠煤炭庫存走高,今日電廠煤炭庫存可用天數已升至23.35 天,創今年采暖季結束以來新高。當前終端庫存較高、電廠采購煤炭意愿較弱仍是壓制煤炭價格的主要原因,綜合考慮到煤炭消費旺季已過,水電替代效應仍存等因素,判斷短期內動力煤現貨價格或仍以弱勢震蕩為主。


1)國家統計局于9 月4 日公布2018 年8 月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,數據顯示8 月下旬全國煤炭價格各有漲跌。各煤種具體價格變化情況如下:無煙煤(2 號洗中塊)價格1190.8 元/噸,與上期持平;普通混煤(4500 大卡)價格466.7 元/噸,較上期上漲5 元/噸,漲幅為1.1%;山西大混(5000 大卡)價格為520.6 元/噸,較上期下跌2.7 元/噸,跌幅為0.5%;山西優混(5500 大卡)價格為570 元/噸,較上期上漲1.7 元/噸,漲幅為0.3%;大同混煤(5800 大卡)價格為618.9 元/噸,較上期上漲2.2 元/噸,漲幅為0.4%;焦煤(1/3 焦煤)價格為1150 元/噸,與上期持平。(國家統計局)

2)1-8 月份,俄羅斯煤炭出口量為1.28 億噸,較去年同期增長3.54%。(中國煤炭資源網)

3)近日,哥倫比亞貿工旅游部發布公告,對原產于中國的進口U 型和L 型鋼材作出反傾銷調查終裁。該措施自公告發布之日起實施,為期2 年。(商務部)

公司要聞

歐浦智網(002711):公司控股股東中基投資所持有的公司2411 萬股股份被司法凍結,本次凍結股份占其所持股份比例為4.37%。


金能科技(603113):自公司5 月14 日披露《金能科技股份有限公司股東及董監高減持股份計劃公告》至今,公司股東復星創富及其一致行動人通過集中競價交易累計減持公司665.06 萬股股份,占公司總股本的0.984%;公司10 名董監高通過集中競價交易累計減持公司44.61 萬股股份,占公司總股本的0.066%,減持計劃尚未實施完畢。


風險提示:政策變化,經濟增速變化,原材料價格變化。


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